一、貿(mào)易CRM客戶管理系統(tǒng)定義：

　　客戶管理系統(tǒng)(CRM)是可以讓貿(mào)易行業(yè)的業(yè)務(wù)透明化，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)過程，實(shí)時(shí)獲得銷售管理所需的準(zhǔn)確及時(shí)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)不同地區(qū)的銷售過程監(jiān)控，縮短銷售周期。且為銷售人員提供360度全方位銷售機(jī)會(huì)視圖，通過提供完全可視的商機(jī)歷史記錄、關(guān)鍵時(shí)間、進(jìn)度等重要信息，幫助其對(duì)識(shí)別關(guān)鍵決策人、預(yù)測(cè)銷售量等決策做出明智判斷。

　　二、企業(yè)面臨挑戰(zhàn)：

　　貿(mào)易行業(yè)與其他企業(yè)有著不同的特點(diǎn)，如：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化、銷售業(yè)務(wù)流程多樣化、采購(gòu)流程多樣化、組織架構(gòu)多樣化等不通的多樣化管理。并且通過疫情的沖擊，貿(mào)易行業(yè)對(duì)CRM客戶管理系統(tǒng)的要求，已不再停留在收集采購(gòu)單據(jù)、成交單據(jù)的數(shù)據(jù)，而是需要選擇更加完善CRM客戶管理系統(tǒng)解決方案，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)管控逐年的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)、報(bào)價(jià)、訂單、合同等重要信息的數(shù)據(jù)整理，并且將不同客戶、聯(lián)系人按照不同的項(xiàng)目等級(jí)、客戶信譽(yù)、報(bào)價(jià)等進(jìn)行分類，進(jìn)行合理有效的管控，減少業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　三、CRM分類：

　　1.分析型CRM

　　分析型crm，除了CRM的基礎(chǔ)功能外，更側(cè)重于對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)的綜合分析，找出重點(diǎn)客戶的特征，銷售波動(dòng)周期，暢銷的產(chǎn)品等。幫助管理者分析重點(diǎn)，制定出相應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)劃和戰(zhàn)略決策，真正的抓住客戶，抓住市場(chǎng)，抓住效益。

　　2.應(yīng)用型CRM

　　應(yīng)用型CRM，也有人稱之為管理型CRM，功能比較簡(jiǎn)單，基礎(chǔ)的CRM客戶關(guān)系管理功能：客戶資料管理、行動(dòng)記錄管理、銷售數(shù)據(jù)管理和訂單合同管理等。

　　3.社交型CRM

　　社交型CRM一般定位在與客戶的互動(dòng)功能，主要用于營(yíng)銷目的，具體的CRM管理功能較少，主要在于引流、拓客，由于在引流拓客上還存在其他更專業(yè)的工具或平臺(tái)，因此此類CRM的實(shí)際應(yīng)用效果還需要進(jìn)一步評(píng)估。

　　4.管理型CRM

　　注重企業(yè)內(nèi)部管理效率的提高，提供更多的功能來解決企業(yè)的管理問題，通過流程化來優(yōu)化企業(yè)的工作方法，使企業(yè)的運(yùn)行規(guī)范高效

　　5.營(yíng)銷型CRM

　　營(yíng)銷型CRM是管理銷售線索收集(市場(chǎng)活動(dòng))、銷售過程管理;而業(yè)務(wù)關(guān)系型CRM傾向于從售前到售中、售后整個(gè)客戶生命周期中的業(yè)務(wù)關(guān)系管理。
 

　　四、CRM部署方式：

　　本地部署

　　部署在公司自己服務(wù)器上的CRM

　　云部署

　　部署在云端上的CRM
 

　　五、CRM收費(fèi)模式分類：

　　1、按用戶數(shù)、按年付費(fèi)

　　2、一次付費(fèi)、按用戶數(shù)和版本決定費(fèi)用(買斷型CRM)

　　3、免費(fèi)版
 

　　六、CRM選型需要的功能點(diǎn)：

　　1、針對(duì)中小外貿(mào)企業(yè)特點(diǎn)量身定做，流程簡(jiǎn)潔，操作簡(jiǎn)單，最實(shí)用，最專業(yè)。

　　2、業(yè)務(wù)成本、利潤(rùn)、資金流一目了然。

　　1)可隨時(shí)查看應(yīng)收賬款匯總表及明細(xì)表，明了客戶欠款情況。

　　2)可隨時(shí)查看應(yīng)付賬款匯總表及明細(xì)表，明了欠款情況。

　　3)可隨時(shí)查看各銀行各賬戶的余額匯總表及收支明細(xì)表。

　　4)可隨時(shí)查看每票業(yè)務(wù)的盈虧;

　　5)方便地管理和查看與工廠及船代來往結(jié)算賬目及欠款情況;

　　6)可隨時(shí)查看每個(gè)業(yè)務(wù)人員的經(jīng)營(yíng)情況。

　　3、可以設(shè)置是否進(jìn)行運(yùn)費(fèi)詢價(jià)，如果設(shè)置為必須詢價(jià)，則至少咨詢?nèi)邑洿戳鞒踢M(jìn)行審批確定，有效控制運(yùn)輸成本。

　　4、可以設(shè)置是否進(jìn)行客戶授信，如果設(shè)置為客戶授信，則在發(fā)貨時(shí)自動(dòng)判斷客戶欠款情況及授信額度，超信時(shí)必須審批，降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、可以設(shè)置購(gòu)、銷合同及利潤(rùn)估算表是否提前審核。如果設(shè)置為審核，則對(duì)每筆業(yè)務(wù)的購(gòu)、銷合同及利潤(rùn)估算表必須審核后方可進(jìn)行下一步操作，降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

　　6、業(yè)務(wù)跟進(jìn)提醒(如發(fā)貨后的船跟蹤)，防止工作人員忙中出錯(cuò)、遺漏重要事項(xiàng)。

　　7、工作任務(wù)自動(dòng)提醒，可以在工作流到達(dá)時(shí)彈窗及在“今日事務(wù)”工作界面及時(shí)提醒相關(guān)人員，確保工作高效運(yùn)作，幫助企業(yè)規(guī)范工作流程，加強(qiáng)管理力度。

　　8、購(gòu)、銷合同隨業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一起集中管理，方便查詢、核對(duì)和調(diào)用。

　　9、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)查詢功能強(qiáng)大，減少人工統(tǒng)計(jì)工作量。　提供訂單、出貨、應(yīng)收款、應(yīng)付款、資金流、成本、利潤(rùn)等各項(xiàng)數(shù)據(jù)表;從客戶、工廠、承運(yùn)公司、員工、賬戶、業(yè)務(wù)盈虧等多角度對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘及分析，為企業(yè)提供快速、有效的決策支持。

　　10、嚴(yán)格的權(quán)限控制，各操作人員只能在自己的權(quán)限范圍內(nèi)操作數(shù)據(jù)，權(quán)責(zé)分明。

　　1)操作界面多位一體，簡(jiǎn)潔明了界面更加人性化，操作簡(jiǎn)單，高效靈活，易學(xué)易用。

　　2)多個(gè)功能界面并列，以頁(yè)簽形式展示，通過簡(jiǎn)單切換即可同時(shí)操作多個(gè)模塊。

　　3)支持個(gè)性化設(shè)置，可將高頻使用的功能定義到“我的工作桌面”，通過快捷方式直接進(jìn)入所需操作的界面，提高工作效率。
 

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