導入CRM軟件是企業(yè)成長藍圖里的下一步嗎？如果是，那么您的第一步，就是搞清楚哪一款CRM最適合您和您的團隊，然后評估使用CRM帶來的好處。

光是市面上就有數(shù)百種crm系統(tǒng)工具了，更別說其他的渠道了，其功能從最簡單的資料管理，到成熟的流程自動化都具備；價格也從免費到一個月數(shù)百人民幣或一次買斷的都有。
以下整理出來的三個步驟將為您指引正確道路，以便您著手草擬CRM選購清單以及它們的優(yōu)勢何在，振奮士氣而非出師不利。

一、評估企業(yè)是否真的需要CRM系統(tǒng)工具

在付下個月的費用之前，請確認投資CRM真的是您向前邁進的下一步。對于新手來說，請確保您不會在擁有任何客戶之前購買客戶管理工具。
用來管理客戶、潛在客戶資料的初階工具，是眾所皆知的數(shù)據(jù)報表，而且有非常多的實用Excel儀表板模板可供使用，在您公司仍處于初期階段時便提供協(xié)助。然而數(shù)據(jù)報表過了一段時間之后，便不如以往方便。
以下是一些可能的原因：

1. 您的團隊規(guī)模擴大，同一份數(shù)據(jù)報表同時有太多人編輯
2. 維護信息的時間大量增加
3. 數(shù)據(jù)報表不再是保存客戶敏感資料的安全方式

一旦您達到了數(shù)據(jù)報表的使用極限，數(shù)據(jù)報表逐漸成為耗時的負擔而不再有所幫助時，就該換成其他較為進階的工具了。CRM平臺要求較少的手動作業(yè)，而且能夠更安全地管理種要客戶資料，提供了相對優(yōu)勢。

二、開始選購CRM之前做足功課

確定需要CRM之后，評估哪一款CRM最符合您的需求和預算限制
在您被CRM市場的龍頭們花俏的功能和多重保證淹沒之前，請先從區(qū)分您和團隊每天都會使用的功能開始著手，將這些功能依據(jù)運作的平臺和用途分門別類。
舉例來說，管理申請表單以及在網(wǎng)絡尋獲潛在客戶，這兩項工作就會落到潛在客戶開發(fā)的類別中。其他例子象是更新數(shù)據(jù)報表，以及用資料進行預測，這兩項工作會歸類在行政事務當中。
這會幫助您瀏覽不同CRM工具的提案價值和生產(chǎn)內容面，并將您導向那些最適合您的CRM。此外，您也能因此全面地了解那些每天處理您和團隊的任務工具。

先別急著把舊的crm系統(tǒng)扔掉

許多CRM皆能夠與熱門的辦公軟件、行政軟件串接或同步，因此在對原先的行政工具斷舍離之前，花點時間記下您對它們的感想，以及它們有哪些部分讓您覺得不便。
若您已經(jīng)投資了一套用起來不順手的CRM，您大概正因花錢買了那些時髦卻用不著的功能而傷透腦筋。又或者您對于現(xiàn)在的產(chǎn)品很滿意，但您身為顧客的需求在問題發(fā)生時，無法及時得到售后小組的協(xié)助。
總而言之，以上所述都歸結于先您的痛點。以下是一些團隊使用不符合需求的軟件時，所會遇上的共同問題：

1. 管理耗時
2. 不夠靈活
3. 使用上對您和您的團隊來說太過復雜
4. 當您的顧客數(shù)據(jù)庫和團隊成長時無法同時擴充

若您閱讀此文時正好在物色新的客戶管理方案，您可能至少會對其中一項痛點感同身受。那些方案外表雖看似閃亮新穎，但是花費成本可能會遠超乎您的預期。

將改變成本列入您的CRM決策因素

根據(jù)Teamface企典的說法，項目收益越依賴采納和對待方式，就應該更加注重高效團隊管理，并使其能彈性面對改變。
因此，您或許希望尋找一款能夠輕松與現(xiàn)有工具結合的CRM。這會讓CRM工具更容易受到團隊接納，而這也應該是終極目標。初期來說，選擇涵蓋基本公司的基礎CRM會是最佳做法，可以避免造成過大的變革，打亂導入CRM軟件的阻力。
若在經(jīng)過以上所有評估之后您仍希望摒棄所有舊工具，當然也沒問題。重點在于是否經(jīng)過審慎思考，而非在您和團隊都準備好之前就貿然行動。

三、考慮全公司的使用人需求

在搜尋CRM以及它們的優(yōu)勢時，請記住您是為了誰才來選購CRM的。無論您是不是主管，大概都不是唯一會因為導入CRM軟件而獲利的人，所以在思考時不能只注意自身需求。
 
首先，在向團隊要求反饋以前，根據(jù)經(jīng)驗法則您會希望CRM優(yōu)勢中包含完美的客服，以及簡單導入的架構。避免過于復雜的CRM系統(tǒng)，以及超過一星期才回覆的客服，都是舒緩過渡期陣痛、讓團隊生活更輕松的簡易方法。
下一步則是考量您的團隊會使用的重要功能。銷售人員是否會從預測和報告功能獲益而成為最大贏家？他們傾向時間軸或是廣告牌的呈現(xiàn)方式來追蹤進程呢？
若您無法明確回答這些問題，問就對了！決定要購買哪一款CRM之前，開場會來確認團隊最主要的需求吧。

管理成

從基層的角度看事情很重要，但也別忘了在考量哪些CRM優(yōu)勢對公司有利時，顧慮那些上位者。
您的公司目標是什么？生產(chǎn)力是現(xiàn)階段公司最在意的事情嗎？在購買CRM時將預算考量和決策者的季度目標納入評估，會讓您提案時更有說服力。
若您遇到了反對聲音，免費試用是重新開始段話的好機會，先行展示CRM系統(tǒng)工具可以帶來的正面效益，這通常能夠遠遠壓過預算問題。
   

四、合適的CRM造就滿意的顧客

截至目前，我們都將重心放在CRM帶給您和團隊的優(yōu)勢上，但經(jīng)過嚴格挑選的CRM也會一點一滴地對您的顧客體驗造成影響喔。
幫助團隊追蹤顧客資料，團隊成員會發(fā)現(xiàn)在購買流程的不同階段提供服務和支援變得更加容易了。此外，個人化的email、網(wǎng)站登陸頁面，以及其他的溝通表格通常也都包含在CRM套組里面，替顧客旅程增添了個人設計。
 
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