是什么造就了一個出色的CRM平臺？
客戶關(guān)系管理軟件將聯(lián)系和銷售信息保存在一個整潔、易于管理的地方。如果有一個接觸點——電話、電子郵件、聊天、網(wǎng)絡(luò)訪問、社交聯(lián)系、活動等——你的CRM應(yīng)該捕獲它。為什么？因為每次互動都是了解客戶的機會。
每個企業(yè)對CRM功能都有不同的要求，所以我選擇了我認(rèn)為最能代表這些要求的元素：
 
便于使用。雖然網(wǎng)站的“不要讓我思考”的方法可能對CRM平臺要求過高，但這是值得追求的。如果用戶可以第一次登錄并很好地了解基礎(chǔ)知識是如何工作的，那么任務(wù)就完成了——但并非一切都會那么輕松。提供應(yīng)用程序內(nèi)的方向、定義和幫助文章是必須的，并且將有助于更高級的功能。定期提供的支持和入職選項也有助于提高用戶體驗。
 
 
聯(lián)系和銷售管理。因為你的CRM的核心，更不用說你的業(yè)務(wù)，是人，你如何管理他們是至關(guān)重要的。你對他們了解多少？如何更好地了解他們？你應(yīng)該把你的銷售工作放在哪里？建立聯(lián)系和保持聯(lián)系的最佳方式是什么？CRM的聯(lián)系和銷售管理功能應(yīng)該與您的理想客戶以及他們的購買方式保持一致。  
定制。您的CRM應(yīng)用程序應(yīng)該像您的業(yè)務(wù)一樣工作。公司特定條款、數(shù)據(jù)要求、流程和您使用的應(yīng)用程序（請參閱下面的集成）取決于您的運營方式。客戶管理系統(tǒng)軟件應(yīng)盡可能滿足貴公司的需求。
 
 
報告。如果你不衡量它，你就無法管理它。你想測量什么？銷售預(yù)測如何？理想情況下，您的CRM能夠報告您可以收集的任何數(shù)據(jù)點——按銷售代表、銷售周期、平均值、損失原因以及其他數(shù)十種數(shù)據(jù)。
 
 
自動化和集成。自動化流程將提高員工效率（并使他們更快樂），并有助于確保溝通等事情不會落空。沒有客戶管理系統(tǒng)可以做到這一切。健康的第三方集成選擇可以連接部門職能并增強數(shù)據(jù)收集能力，從而創(chuàng)建更完整的客戶檔案。 如何測試CRM客戶管理系統(tǒng)
一旦我確定并定義了這五個要求，就已經(jīng)具備好用的潛質(zhì)了，我就注冊了CRM客戶管理軟件的試用版，在紙面上（仔細(xì)閱讀他們的營銷頁面），它似乎最好地捕捉了這些標(biāo)準(zhǔn)。從那里開始，我花了大約一個小時來了解每個平臺的UI、設(shè)置選項和主要功能，并在電子表格中為五個標(biāo)準(zhǔn)中的每一個做筆記。我創(chuàng)建了聯(lián)系人、管道和交易，如果有一個特定的用例，我會做一些初步測試。例如，如果該應(yīng)用程序具有業(yè)務(wù)管理功能，我會創(chuàng)建產(chǎn)品列表、開具發(fā)票并將其分配給一家虛構(gòu)的公司。
 
在最初的通過之后，我將CRM系統(tǒng)的列表縮小到那些我認(rèn)為徹底檢查了所有五個要求并且也具有差異化的系統(tǒng)。然后我又回到這些應(yīng)用程序中的每一個或兩個多小時，以更深入地挖掘。這個應(yīng)用程序非常適合創(chuàng)建潛在客戶列表。讓我們測試這些列表的自動撥號功能的內(nèi)置電話系統(tǒng)。我還將我目前的印象與去年的印象進(jìn)行了比較，看看它們是否仍然有效。在需要時，我會聯(lián)系供應(yīng)商代表以獲取我的問題的答案。
 
根據(jù)上述的要點，企業(yè)就能夠找到一款合適并且好用的CRM客戶管理系統(tǒng)！
 
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